اتجه رعاة البقر الذين كانوا يتكلمون النيلوية باتجاه الجنوب لمراع جديدة وبعضهم إحتفظ بلغته وثقافاته كقبائل ليو بشمال شرق وغرب بحيرة فيكتوريا.
وانصهرت هذه القبائل مع قبائل البانتو, وأخذوا عنهم لغاتهم. وفي هذه الفترة مابين القرنين 14م. و15م.
ظهرت عدة دول من بينها بنيورو Bunyoro, وأنكول Ankole وكارجوي Karagwe وبجواندا Buganda.
وقد قامت بأوغندا وشمال تانزانيا.
وفي نفس الفترة قامت ممالك وراثية في رواندا وبورندي بالمناطق الجبلية حول بحيرتي كيفو وتنجانيقا.
وكان يحكمها قبائل التوتسي Tutsi.